顧客管理システムとしてよく知られているのがCRMです。
顧客をキーとして担当者やこれまでの取引などを記録、管理するためのシステムで、このシステムがあると顧客がいつ何を求めているかなどの把握に役立ちます。
これまでは営業担当者が個別に管理することが多かったですが、システムを導入することで統合的な管理が可能になります。
ただあくまでも顧客管理がメインであって、いかにCRMを使って業務を行うかを考える必要があるでしょう。
顧客管理に関してはSFAにおいても行えるとされています。
実際の運用としてはSFAとCRMを連動させて使うことになるのでしょうが、こちらのメインは営業活動の支援になります。
営業業務の中には担当者の変更であったり過去の商談情報の確認になりますが、それも踏まえた情報の入力をして管理ができるようになっています。
会社によっては顧客管理をCRM目的をメインにするのかSFA目的をメインにするのかがあるので、よく考えて導入するようにしましょう。